見積書・請求書・領収書・受託事件簿を連動入力できるエクセルテンプレート(ひな形)

日々の行政書士業務を効率化しませんか?見積書に入力するだけで、請求書、領収書、そして受託事件簿まで自動で連動入力されるエクセルテンプレート(ひな形)を作成しました。【請求書・領収書】【見積書・請求書・領収書】のセットもご用意しております。実際の業務に応じたセットをお選びください。

日々の行政書士業務を効率化しませんか?

見積書に入力するだけで、請求書、領収書、そして受託事件簿まで自動入力されるテンプレート(ひな形)を作成しました。

汎用性があるように作成しましたが、実際に弊所でも使用しているテンプレートとほぼ同じです。

見積書・請求書・領収書・受託事件簿の各テンプレートのサンプル画像を用意しましたので、まずはご覧ください。

見積書・請求書・領収書・受託事件簿 サンプル画像

画像をクリックすると、拡大表示されます。

テンプレート入力時の注意点等

【見積書について】

ご自身で入力していただく項目

  • 貴所の【事務所名】、【郵便番号】、【事務所所在地】、【建物名や部屋番号など】、【電話番号】、【FAX番号】
  • 依頼者の【郵便番号】、【事務所所在地】、【建物名や部屋番号など】、【法人名】、【役職名】、【氏名】
  • 【案件名】、【数量】、【単価】、【備考】、【申請手数料(自治体等へ納めるもの)、その他費用及び金額】

自動で入力される項目

  • 【報酬額】、【合計(税込)[A]】、【合計[B]】、【報酬額及び申請手数料等 総計(A+B)】
  • 【見積日】:自動でその日の日付が入力されます。
  • 【見積書有効期限】:見積日から7日後の日付が自動入力されるように設定しています。有効期限を変更する場合には、数式バーに表示されている「+7」の7をお好きな数字に変えてください。
  • 【消費税】:初期設定は消費税率10%です。税率の変更は、数式バーの「0.1」を変更してください。

【請求書について】

ご自身で入力していただく項目

【摘要】、【前受金等及び金額】、【請求日】、【○○県行政書士会会員】、【インボイス登録番号】、【行政書士名】、【振込先口座】

その他の項目は自動入力されます。

見積書と他の書類の共通項目(会社名や報酬額など)は連動する仕様ですので、請求書のみ作成したい場合でも、見積書にまずご入力いただいた上で、請求書を完成させ印刷等を行ってください。領収書・受託事件簿のみ作成したい場合も同様にお願いいたします。

【領収書について】

ご自身で入力していただく項目

【摘要】、【領収日】

その他の項目は自動入力されます。

【受託事件簿について】

ご自身で入力していただく項目

【受託番号】、【受託年月日】、【書類枚数】、【備考】

その他の項目は自動入力されます。

動作環境について

エクセルテンプレートは、拡張子xlsm形式(サイズ:A4サイズ)でご提供します。

.xlsmとはどんな拡張子? わかりやすく解説 Weblio辞書
.xlsmとは?拡張子辞典。 .xlsmとは、Microsoftの表計算ソフト「Excel 2007」(Microsoft Office Excel 2007)で作成された、マクロ機能が有効なブックに付く拡張子である。Excel ...

弊所では、Microsoft 365 Apps for businessを利用して、エクセルなどの書類を作成しています。

よってMicrosoft 365 Apps for businessを利用可能な環境をお持ちでしたら、本テンプレートは問題なく動作すると思われます。

動作要件の詳細は、以下のリンク先「要件」タブにてご確認ください。

Microsoft Corporation
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利用規約

エクセルテンプレートファイル改変後の動作保証はできかねますので、予めご了承ください。

ファイルの使用によって生じた損害については、弊所では一切負わないものとします。

ファイルの再配布はご遠慮ください。無断転載、二次配布、転売、シェア利用も同様に禁止です。

お問い合わせフォームよりエクセルテンプレートファイルの購入申込をした時点で、この利用規約に同意したものとみなします。

料金

  • 請求書・領収書セット:1,000円+消費税(100円)
  • 見積書・請求書・領収書セット:1,500円+消費税(150円)
  • 見積書・請求書・領収書・受託事件簿セット:2,000円+消費税(200円)

ご利用までの流れ

    お申込み・お問い合わせ

    エクセルテンプレート購入のお申込みは、「エクセルテンプレート購入フォーム」からお願いいたします。

    使用方法などに関するご質問等のお問い合わせは、下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

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    【顧客名簿付き】見積書・請求書・領収書・受託事件簿

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    顧客名簿付き見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレートの詳細は、下記「顧客名簿と連動した見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレート」をクリックしてください。

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