顧客名簿と連動した見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレート

面倒な住所入力・社名入力は終わりにしませんか。顧客IDを入力するだけで、見積書や請求書に取引先の名称や住所が自動入力される【行政書士事務所向け】簡易データベース付きエクセルテンプレートです。顧客名簿に一度名称や住所を登録しておけば、見積書や請求書を作成するたびに名称や住所を入力する手間が省けます。

【行政書士事務所向け】見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレートセットの進化版【顧客名簿付き見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレート】販売開始!

この顧客名簿はデータベースとしては簡易的なものではありますが、顧客IDを入力するだけで、顧客の住所、会社名などが一発表示されるため、各帳票の入力作業がぐっと楽になります。

もちろん顧客情報の管理にも役立ちます。

顧客名簿 サンプル画像

【行政書士事務所向け】顧客名簿と連動した見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレートのサンプル画像です。

顧客名簿付き見積書・請求書・領収書・受託事件簿の使い方

①顧客名簿から顧客IDを調べ、顧客ID入力欄に数字を入力 → ②顧客名簿に記載の会社名、郵便番号、住所などが自動で所定の位置に表示

詳しい操作方法は下記画像を参照してください。

【行政書士事務所向け】顧客名簿と連動した見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレートの使用方法
見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレート

見積書等の入力方法や注意点などは、下記「見積書・請求書・領収書・受託事件簿を連動入力できるエクセルテンプレート(ひな形)」内の【テンプレート入力時の注意点等】をご覧ください。

また動作環境や利用規約は、顧客名簿なしのエクセルテンプレートと同様ですので、こちらも合わせてご確認ください。

顧客名簿に関する注意点

A列(顧客ID)からG列(建物名など)までの並び順の変更や列の増減は行わないでください。

H列(電話番号)以降の列の並び順の変更や列の増減は行っていただいて構いません。

【行政書士事務所向け】顧客名簿と連動した見積書・請求書・領収書・受託事件簿エクセルテンプレートの注意点

顧客IDが不明の時の検索方法

料金

  • 顧客名簿付き請求書・領収書セット:4,000円+消費税
  • 顧客名簿付き見積書・請求書・領収書セット:4,500円+消費税
  • 顧客名簿付き見積書・請求書・領収書・受託事件簿セット:5,000円+消費税

ご利用までの流れ

  • お問い合わせフォーム」からお申込み
  • 指定口座へお振込
  • メールアドレス宛にご希望のエクセルテンプレートを添付送信
  • ご利用開始

お申込み・お問い合わせ

顧客名簿付きエクセルテンプレート購入のお申込みやお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
また使用方法などに関するご質問も「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

カテゴリー
1 件 1,000 円から承ります。【車庫証明申請・届出・受領代行】
車庫証明申請代行 はじめました。

平日に車庫証明の申請や受取りに行く時間が取れない!という方におすすめです。
車庫証明の申請・届出・受領手続きは、山本行政書士事務所にお任せください。
【申請代行地域】本庄、児玉、深谷、寄居、熊谷、伊勢崎、藤岡、高崎、前橋、太田の各警察署。
詳細は以下の「車庫証明ページ」をクリック!

山本行政書士事務所をフォローする
山本行政書士事務所
タイトルとURLをコピーしました